2020年2月合约临近到期日提醒
信息来源:朗润金融集团 浏览次数:324  整理时间:2020/1/29

朗润国际期货基本金属:


伦敦金属交易所(LME)期铜周一从三周低点反弹,此前中国强劲的工业数据提升了人们对这个全球最大金属消费国需求复苏的希望。铜价自3月份触及四年低点后强劲反弹,但自7月中旬触及两年高点以来,一直在窄幅区间内徘徊。铜价一直受多空两派拉锯推动,一边是以新增病例数再次攀升为看跌理由的投资者,另一边是关注经济数据日益强劲的看多投资者。周一的数据显示,中国制造业活动以近10年来最快速度扩张,而欧元区制造业活动也自2019年初以来首次增长。咨询公司T-Commodity合伙人Gian claudio Torlizzi表示:“最近解读市场非常棘手;有很多喜忧参半的消息。我的观点是,目前的铜价被高估了,很容易出现一定程度的疲软。在目前的水平上,我不会追高--如果非要进行交投,那就是做空。伦敦时间8月3日17:00(北京时间8月4日00:00),三个月期铜上涨1.2%,报每吨6,490美元,盘中触及7月10日以来最低6,301美元之后收复了失地。美元指数上涨0.4%,使得以美元计价的金属对其他货币持有者来说更加昂贵。LME三个月期铝上涨2.3%,至每吨1,752美元,为2月13日以来的最高水平。经纪商Marex Spectron在一份报告中称, 计算机驱动型基金最近一直在买进。三个月期铅下跌0.6%,至每吨1,869美元,盘中一度触及2月19日以来的最高水平1,889美元。三个月期锌上涨0.2%,至每吨2,324美元。三个月期镍上涨1.2%,至13,945美元,盘中触及1月21日以来的高点14,025美元。三个月期锡上涨0.6%,至每吨18,013美元。

朗润国际期货贵金属:

 

COMEX期金周一收盘基本持平,因美元走强带来压力,在前一交易日价格大涨后投资者进行部分获利了结,目前市场关注美国新一轮援助计划提案,或将延长额外失业补助。交投最活跃的COMEX 12月期金合约上涨0.4美元, 结算价报每盎司1,986.30美元。RJO Futures高级市场策略师Bob Ha berkom表示:“回调只是技术性的,获利了结以及美元走强导致金价走势在此止步。投资者等待就美国国会就新一轮援助计划议案达成协议的迹象,议员们正在努力敲定这项议案。今年迄今,金价飙升,主要受到低利率和全球央行为缓解疫情经济打击而推出的广泛刺激措施支撑。美元兑一篮子货币上涨0.3%,使黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵,美国7月制造业活动指数接近一年半高位,这些因素令金价承压。澳新银行分析师在一份日期为上周五的报告中写道:“毫无疑问,环境仍然非常有利,在可预见的未来,实际收益率为负值。我们因此将6-12个月的金价目标上调至每盎司2,300美元。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets) 发布报告称, 一旦国际形势恶化成为现实,金价有望突破3,000美元/盎司的水平。报告称这是RBC的乐观情境预期,可能性高达40%;金价的飙涨已经使黄金成为2020年的明星资产,或许比以往任何时候都更加令人青睐。其他贵金属方面,9月白银期货上涨20.1美分,至每盎司24.417美元。10月铂金期货上涨12.2美元,结算价报每盎司931.10美元。9月钯金期货下滑5.80美元,结算价报每盎司2,139.50美元。另外,COMEX 9月期铜收盘上涨4.40美分,结算价报每磅2.9120美元。

朗润国际期货农产品:


芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第三日上涨,市场受到良好的出口需求支撑。豆油期货跳涨2.7%至近六个月最高,交易商称受棕榈油市场涨势带动。CBOT大豆期货8月合约收盘持平,结算价报每蒲式耳8.97-1/2美元;交投最活跃的11月大豆合约收高3-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.96-1/4美元,盘中升穿10日和30日移动均线。12月豆油合约上涨0.56美分,结算价报每磅31.32美分。12月豆粕合约下跌1.6美元,结算价报每短吨295.7美元。美国农业部(USDA)周一公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售26万吨大豆,其中8,000吨2019/20市场年度付运;另外25.2万吨2020/21市场年度付运。美国农业部公布的数据显示,截至2020年7月30日当周,美国大豆出口检验量为551,543吨,市场预估为37.5-70万吨,前一周修正后为504,645吨,初值为472,680吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为71,977吨,占出口检验总量的13.05%。周一公布的巴西政府贸易数据显示,巴西7月大豆出口量共计1,037万吨,2019年同期为744万吨。在每周作物生长报告中,美国农业部公布称,截至2020年8月2日当周,美国大豆优良率为73%,市场预期为72%,之前一周为72%,去年同期为54%。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌2%至两周低点。MGEX春小麦期货同样触及两周低位,而KCBT硬红冬小麦则跌至7月2日以来最低水平。分析师表示,由于预计俄罗斯产量增加,出口市场上的美国供应前景恶化,点燃了市场的抛售。CBOT指标9月软红冬小麦期货收跌10-1/4美分,结算价报每蒲式耳5.21美元。堪萨斯期货交易所(KCBT))9月硬红冬小麦期货收跌11-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.30-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)9月春小麦期货下跌7-1/2美分,结算价报每蒲式耳5.06-1/2美元。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至20202年7月30日当周,美国小麦出口检验量为500,110吨,市场预估区间为45-67.5万吨,前一周修正后为544,010吨,初值为544.010吨。2019年8月1日当周美国小麦出口检验量为416,177吨。本作物年度迄今,美国小麦出口检验量累计为4,631,000吨,上一年度同期为4,245,993吨。在此间市场收盘后,美国农业部在周度作物生长报告中公布,截至8月2日当周,美国春小麦优良率为73%,好于市场预估的70%,之前一周为70%,去年同期为73%。当周,美国春小麦收割率为5%,不及市场预期的8%,之前一周为1%,去年同期为2%,五年均值为10%。当周,美国冬小麦收割率为85%,不及市场预估均值89%,之前一周为81%,去年同期为80%,五年均值为88%。


朗润国际期货能源化工:

原油期货周一上涨超过1.5%,受助于美国、欧洲和亚洲经济数据利好,但投资者仍担心全球新冠病例不断攀升,和石油输出国组织(OPEC)开始降低减产规模,导致供应过剩。交投最活跃的NYMEX 9月原油期货上涨0.74美元,或1.8%,结算价报每桶41.01美元。ICE 9月布伦特原油期货结算价持平于每桶42.94美元。交投更为活跃的10月布伦特原油合约收高0.63美元或1.5%,结算价报每桶44.15美元。供应管理协会称,7月美国制造业活动加速至近一年半来最高水平,尽管新冠感染病例再度激增,但订单增加。数据显示,美国7月ISM制造业PMI为54.20,创2019年3月以来新高。一项类似的调查显示,上月欧元区制造业活动自2019年初以来首次扩张,而亚洲制造业的积极数据也提振了油价。欧元区7月Markd制造业PMI终值为51.8,创2018年11月以来新高,预期为51.1。随着国内疫情基本结束,经济持续恢复。8月3日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得52.8,较6月提高1.6个百分点,连续三个月处于扩张区间,为2011年2月以来最高。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“制造业正在复苏,这预示着未来需求前景良好。然而,随着新冠病例攀升,全球已知感染人数接近1,800万,投资者继续担心经济复苏。更多的国家正在实施新的限制或扩大现有的限制,以努力控制疫情。供应过剩的前景也令油价承压,因OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友准备降低减产规模,而美国页岩油产量开始增加。Lipow Oil Associates的Andy Lipow表示:“我认为问题的症结犹存,随着OPEC降低他们的减产规模,我们能继续看到全球的原油库存继续下降吗?”OPEC及其伙伴从5月起减产970万桶/日。从本月起到12月,减产幅度将缩减至770万桶/日。周一公布的一份初步调查结果显示,上周美国原油库存可能减少,而成品油库存预计增加。受访的五家分析机构平均预估,截至7月31日当周,美国原油库存可能减少330万桶。此前在截至7月24日当周,美国原油库存意外减少1,060万桶至5.26亿桶,分析师预期为增加35.7万桶。两位行业消息人士称,哈萨克斯坦7月原油产量增至133.1万桶/日,较6月增加2%,这意味着产量略高于产油国全球减产协议中定下的产量目标。一位消息人士周一表示,随着石油输出国组织(OPEC)及其盟友放松减产,俄罗斯8月1-2日的原油及凝析油产量增至980万桶/日,而7月为937万桶/日。行业消息人士周一称,根据S&P Global Platts的价格数据,迪拜原油7月平均价格为每桶43.278美元,为2月以来最高。基于迪拜商品交易所(DME)公布的数据计算,阿曼原油9月官方售价将上升2.04美元,至每桶43.62美元。马来西亚国家石油公司(Petronas)周一在一份文件中称,该国7月装运的一揽子原油官方售价升至每桶45.30美元。其他油品方面,9月RBOB汽油期货上涨4.2美分,结算价报每加仑1.2131美元。9月取暖油期货上涨1.69美分,结算价报每加仑1.2409美元。

朗润国际期货外汇信息:


美元指数周一微升,因美元在7月录得10年来最差月度表现后,投资者出脱近期建立的部分空头仓位。美元指数在7月跌逾4%,录得自2010年9月以来最大月度跌幅。分析师将美元跌势归因于几个因素:市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步放宽货币政策的预期;美国国会议员对进一步财政刺激尚未达成一致;以及美国公债收益率下跌。策略师表示,美元今日的强势可能在一定程度上归因于投资者出脱空头头寸。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“人气有些过了。”他说,“市场人气的剧烈波动达到了如此极端的程度,”这导致投资者出脱空头头寸,但他补充称,预计美元将恢复跌势。美元在美国经济数据公布后收窄涨幅,纽约尾盘仅小幅走高。美国商务部周一发布的另一份报告显示,受私人和公共支出双双下滑影响,继5月下降1.7%后,6月份建筑业支出下降0.7%,为连续第三个月下滑,使支出降至一年低点1.355万亿美元。美国供应管理协会(ISM)公布的调查亦显示,美国7月制造业活动加速至近一年半以来最高水平,不过招聘活动依然低迷。美元指数盘中高见93.997,尾盘升0.13%,报93.532。Chandler表示,美元回吐了数据带来的部分涨幅,并补充称,市场将关注将于周五发布的美国非农就业报告。据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周投机客愈发看空美元,美元净空仓规模增至2011年8月以来最大。欧元兑美元盘尾报1.1760美元,日内下跌0.12%。欧盟领导人上月就7,500亿欧元(8,882亿美元)复苏基金达成协议,并同意联合发债为该基金筹资,展现出欧元区合作的积极迹象,之后,欧元人气改善。美元兑日圆上涨0.1%,突破106日圆的关口。周五,美元兑日圆创下3月以来的最大单日涨幅。日圆在7月上涨了3%。日本副首相兼财务大臣麻生太郎上周五称日圆近期涨势“很快”,暗示担忧强势日圆可能进一步损害该国已经陷入衰退的出口导向型经济。评级机构惠誉周五将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,指因该国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。


朗润国际期货世界各国假期

 

(2020-8-4)无假期

 

8月份央行观察

央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

加央行

2020327日减息-50

0.25%

202099

利率不变

欧央行

2019912日减息-10

0%

2020910

利率不变

澳储行

2020319日减息-25

0.25%

202084

利率不变

纽储行

2020316日减息-75

0.25%

2020812

利率不变

美联储

2020316日减息-100

0.00%-0.25%

2020730

利率不变

日央行

2016129日减息-20

-0.10%

2020917

利率不变

英央行

2020319日减息-15

0.10%

202086

利率不变

瑞央行

2015115日减息-50

-1.25%~-0.25%

2020924

利率不变



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